国信证券指出，全球AI高景气度持续，通信及通信设备行业表现亮眼。工业富联AI服务器营收同比增速达60%+，GB200系列产品实现量产爬坡，800G高速交换机营收较2024年增长近三倍。Lumentum云计算与网络业务收入同比增长66.5%，AI数据中心全系列产品需求强劲。AVC散热产品营收占比达59.8%，下半年GB300和ASIC散热需求有望持续增长。国内光通信公司业绩快速增长，华工科技高速光模块放量，联接业务营收同比增长124%；太辰光在MPO+CPO领域双重布局，光器件业务稳步推进。三大运营商2025年上半年业绩稳健增长，资本开支占收比持续下降，分红比例提升。算力基础设施景气度高，光模块、国产算力等领域表现突出。
通信ETF（515880）跟踪的是通信设备指数（931160），该指数聚焦于通信设备制造及相关服务领域，成分股涵盖提供通信网络基础设施、终端设备及配套服务的企业。该指数反映通信设备行业的整体表现，具有较高的科技含量和成长性特征，是跟踪通信技术发展的重要指标之一。
没有股票账户的投资者可关注国泰中证全指通信设备ETF联接C（007818），国泰中证全指通信设备ETF联接A（007817）。
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